达成了和议，宋朝上下举国欢庆，真宗特地在宫中宴请百官以显圣恩，次日又下旨特赦囚犯。在交换和书后第二天，耶律隆晖就提出离开，真宗也没有做过多挽留就同意了，赠予了过关文牒。
得到了关牒，耶律隆晖回到了驿馆赶紧让人收拾好行装，快马赶回边境。他知道耶律莞应该已经到了大营，南关靖或许已经开始行动了，如果他再不离开宋境恐怕就会有性命之忧。
一路上耶律隆晖都加紧赶路，一刻也不敢停歇，连着三天两夜跑死了三匹快马终于抵达了边关。守关的宋军也知道宋辽两国正在议和，而耶律隆晖又有真宗给的关凭，而且身上还携带着和书，也没有人怀疑他就放他出关了。出了关，耶律隆晖更是疯了一样的赶路，一个时辰后一行人狼狈的到了大营。
辽军大营内，南关靖和袁彬等人听说耶律隆晖回来了赶紧出来迎接。耶律隆晖连休息都顾不上就召集所有将领部暑作战。“袁彬领兵挺进拒马河与宋军交战许败不许胜，将宋军引到良乡。薛英你带兵到良乡设伏，奇葛c突勒赤你二人待宋军出城后带四万兵马攻打土城，务必攻下。”
“末将领命”
土城之内杨嗣和石普正在商量土城的布防，忽然斥候来报，“报！城外二十里发现敌军探马出没！”
杨嗣一愣，宋辽两国刚刚议和成功，辽军这个时候有动作到底有什么阴谋？
“传令，全军严阵以待，严防辽军偷袭！”杨嗣下令道：“石普何在？”石普是开国功臣石守信之后，此番也随大军出征，他来到杨嗣跟前，抱拳道：“末将在此！”
“命你带轻骑一千，往拒马河而去，若遇辽军，便撤回禀报！”
“是！”石普接令，领这一千轻骑，直奔拒马河而去。
杨嗣若有所思的点点头，传令到：“传令全军上下严守城池！”
半个时辰后，石普率军归来，报道：“禀将军，辽军在拒马河畔已布防妥当，严阵以待，看人数当有三万！”
杨嗣出声道“这三万人可有什么异样？”
石普摇摇头：“异样倒是没有，只是这三万人马分成两队，一队在上游，一队在下游，各自布防，阵法好像也不一样，下游一队以骑兵为主，上游一队则以步军为主。”
杨嗣又问道：“两队衣甲可是不同？”
石普奇道：“将军如何得知？”
杨嗣向石普抱拳道：“将军，这三万军马中的一队，当是耶律隆晖亲自所率的幽云突骑以骑兵为主，且衣甲与契丹直属大军略有不同。”
石普点点头：“既如此，不知将军可有何良策应敌？”
杨嗣不由冷笑：“传令！命前军并左右两军加快速度，全力下游进攻突骑！”
“传令！命先锋军开路，中军随我绕至上游，待辽军军马一有异动，便全军出击！”石普一抱拳，说道：“将军，末将愿请一支军令，引本部人马往下游而去，抄辽军的后路！”
杨嗣一笑：“将军莫急，且随我先往上游去，待下游战局明朗，再出击不迟。”杨嗣其实也在防范石普，担心他和自己争功。石普也大致猜到了杨嗣的想法，当下不再多说。
宋军出了土城抵达拒马河，袁彬的兵马已经列阵妥当。双方交战不到半个时辰，袁彬就下令撤退向良乡奔去，杨嗣见辽军撤走马上下令全速追击。
远处，一支人马正极速前进。
“报！将军，我军已连退四十里，宋军还在我军背后紧追！”
袁彬点点头，吩咐到：“继续前进！”
自拒马河兵败后，袁彬已率大军连连后撤，宋军在后紧追不舍，杨嗣的大军一路追击辽军望风即溃，连像样的抵抗都没有。
“报！将军，十里后至良乡！”
袁彬冷笑，问到：“可知薛将军行至何处？”
“回将军，薛将军已至良乡外五里！”
“他倒是跑的比我还快，告诉他，依计行事！”
“是！”
宋军军阵中，杨嗣和石普打马前行，他们的速度比辽军要慢很多。宋军军士也较精锐，但还是以步军为主，速度自然不及辽军。杨嗣倒也不急，他向来以谨慎带兵而闻名，一路稳扎稳打，自己和石普率主力轻装简行，每人备两日干粮，继续追击薛英的辽军。
“禀将军，我军已出城四十里，二十里后便至良乡！”
石普一皱眉，说到：“将军，我们好像有点太快了，大军深入敌境，况且拔队紧追，若是辽军在前方设伏，我军危矣。”杨嗣当下点点头，吩咐道：“探马俱出，将前方可能布置伏兵的地方都探究一遍，若发现辽军伏兵，即刻回禀！”
“是！”四下探马领命，数百骑探马四散出动，朝前方而去。
杨嗣又吩咐道：“传令！命大军原地休整！”大军得令，原地各自休息，杨嗣和石普也下马商议下一步的行动。
石普抽出一把小刀，在地上画出一个简略的地形图，说到：“我对这一带地形较熟，将军请看，前方十里处，有数片密林，以及几处山脉，都是埋伏伏兵的好地方，辽军若设伏，必然选在这几处，我军轻装简行，粮草所备不多，若被辽军伏兵分割包围，必然难以支撑太久。”
杨嗣看了看石普画的图，点了点头，他此番只领了两万兵马出击，兵力与辽军相当，若是突遇伏兵，军队则首尾不能相顾，必然溃败。他看了看石普所指几处易设伏兵的地方，说到：“不如我军抢先进驻这几处，让辽军没有设伏之地。”
杨嗣摇了摇头，说到：“若我没有猜错，此时只怕辽军已经提早埋伏伏兵在这几处了，我们在拒马河一战中，轻易取胜，赢的几乎有些诡异，辽军好像演戏一样。这一路与辽军交战以来，我军只是见辽军退，交战时辽军也只是稍微一接触，便溃逃下去，着实奇快。”
杨嗣思索片刻，说道：“辽军这是在诱我军深入。”
石普点点头，赞道：“若非将军谨慎，怕是这两万大军将尽数葬于此处！”
此时探马陆续回禀，报前方密林附近有辽军旌旗晃动，只是难以得知辽军人数与布阵情况。
杨嗣下令道：“命杨可世率军两千绕道至西面高山处，从山后包抄。”
“命高世宣率军两千，从左翼包抄，强攻西侧密林，石普率军五千，从右翼包抄，强攻东侧密林。你二人可命人在林中放火，辽军伏兵必然不战自乱！”
“一万大军，由我亲自率领，待辽军军阵一乱，从中路出击！”
各将领命，各自率军出击，杨嗣与石普跨上战马，率大军继续前行。
二十里外，良乡，袁彬的一万五千突骑各自布置，严阵以待，此时，辽军探马飞报：“禀将军！宋军兵分四路，直奔良乡而来！”
袁彬冷笑，吩咐到：“告诉薛英，见两侧密林火起，便率军出击，直冲杨嗣的中军大阵！”
“是！”
且说杨可世c高世宣c石普三人，各自率领大军，到杨嗣吩咐地点而去，杨可世所率军中骑兵较多，先至山脉后山。看着眼前的高山，杨可世吩咐到：“众军，从后山上山！”
后山本无山路，密林崎岖，又兼山高，一万宋军已是竟是手足无措，杨可世也大为头疼，只得下令道：“骑军暂弃战马，留三百人在此处看管战马，其余军士上山，若是无路，便爬上去！”
两千宋军得令，骑兵下马，随步军沿着几处好爬的地方，手脚并用，向山头爬去，山后无路，就这么向上爬，既费时间，又耗体力。过了将近半个时辰，宋军才刚刚爬到半山腰处。
宋军一个个累的气喘吁吁，汗如雨下，但杨可世却没有令大军休整，他是个急性子，现在只想一口气爬上山头，将山头埋伏的辽军伏兵一网打尽。
“将军！不好了！”正在这时，一个宋军浑身是血，冲到了杨可世近前，杨可世见他这个样子，忙问到：“何事惊慌？”
那人忙说到：“禀将军，将军率军进山后，辽军骑军便至，足有五千人马，将我军于山下的战马尽数夺去！”
杨可世脑袋嗡的一声，大叫不好，当即下令到：“军士停止前进，后队变前队，火速下山！”
正在这时，山头上突然旌旗晃动，山上隐约闪现出几十个辽军的影子，杨可世心里一慌，还没反应过来，就从山上滚下无数巨石，巨石凭借山势滚下，势不可挡。宋军已是累极，见巨石滚下，忙四散奔逃，但哪里能有巨石快，很快就被石头撵上，当即压死压伤一片，哀嚎之声四起。
杨可世大惊失色，一时之间也顾不上别的，率领这两千宋军直向山下奔去，像极了丧家之犬。
待宋军狼狈不堪的奔至山下，已是人困马乏，杨可世还未等喘口气，就见远处烟尘漫天，辽军五千铁骑直奔宋军杀来！
宋军疲惫，又被山石砸死砸伤不少，士气大溃，哪里抵挡得住，战马刚刚又被辽军所夺，便是跑都跑不动，被辽军五千铁骑一阵冲杀，当下死伤无数。五千铁骑也不恋战，冲杀一阵后，当即整顿队形，打马向远处密林飞驰而去。
远处密林之外，石普与高世宣各引军马，高世宣说到：“石将军，此时九月天气，天干物燥，我们不妨用火矢，直接在密林中给他来一把火，然后待他们逃窜出来的时候，再一网打尽！”
石普年轻的脸上涌起一抹兴奋的笑容：“将军此计甚妙，我们就打他个措手不及！”
高宣世当即下令道：“火矢准备！”
宋军弓弩手得令，当即准备火矢，领箭校尉下令道：“目标，两侧密林！全阵，上一，放！”
宋军弓弩手扣动机簧，顿时，一阵火雨倾斜而下，射到了密林之中，北地本就气候干燥，落叶枯树沾火就着，两侧密林顿时火光冲天，但奇怪的是，密林之中除了火焰燃烧的噼啪声，竟再无半点声息。
高世宣一皱眉，奇怪到：“不是说辽军在林中设伏么？怎么不见有人出来？”
石普虽然年轻，但反应倒是很快，当下失声到：“不好！怕是我们中计了！”
还不等他下令，便见从两万宋军后方杀来一大队辽军铁骑，如一支利剑一般，直插两万宋军后阵，宋军猝不及防，军阵当即大乱，石普吼道：“不要乱！列阵！”
但此时已无人再听的清他号令，一万铁骑如入无人之境，所过之处，无数宋军被弯刀砍倒，高世宣见势不妙，忙道：“石将军，快撤！”
石普一咬牙，吼道：“撤军！”
杨嗣正率一万主力大军随后，见林中火起，杨嗣笑道：“看来辽军伏兵已乱，传令！命大军全速前行！”
大军得令，当下便加快速度，军队行军速度一提，战阵便不再紧凑，而是变得松散起来。正在这时，突然从侧翼杀出一支辽军，直奔宋军主力中军而来！
杨嗣大叫不好感觉到猝不及防，这支辽军足有一万余人，直插宋军中军，宋军阵型送散，一时之间，竟是难以再布置起来阵型，饶是精锐，也难以反应，当下中军大阵便被辽军冲破，阵脚大乱。
杨嗣几乎是吼着下令：“盾手列阵，抵住辽军冲击！”
一万大军此时反应过来，盾手忙上前列阵，辽军的部队被暂时阻挡，冲击的步伐缓了下来，杨嗣忙下令，命校尉率领本部，助中军稳住阵脚，应战辽军。宋军在校尉将官的命令下渐渐稳住了阵脚，与突击的辽军厮杀到了一起。
远处指挥的薛英皱眉，吩咐到：“命大军继续突进，袁彬的骑兵应该马上就到了！”话音刚落，袁彬便率军从左面杀来，他麾下的幽云突骑精锐无比，宋军主力全在抵挡薛英军的突击，哪里想到会有一支铁骑杀出，骑兵冲击力巨大，宋军刚刚稳住的阵脚被辽军铁骑顿时冲散，此时，宋军再也抵挡不住，在袁彬与薛英两路大军的夹击之下，朝南败退而去，袁彬与薛英率军一阵追杀，宋军主力死伤无数，大败溃逃。
袁彬和薛英大笑，耶律隆晖当真可说是用兵如神。杨嗣行军谨慎，稳扎稳打又不留破绽，所以袁彬先是故意败退，诱敌深入，但宋军军阵整齐，戒备森严，既是偷袭，也讨不着什么好，耶律隆晖便与南关靖商议，定下了这分兵之计，让宋军分化，各个击破。
杨可世c石普c高世宣三人也悉数兵败，等几路残军汇合，杨嗣方知自己中了辽军的分兵之计，他气的一跺脚，说道：“千提防万提防，不想还是中了计，耶律隆晖此人，帅才也！”
就在杨嗣和石普领兵出城与辽军交战时，奇葛和突勒赤已经率兵开始攻打土城。由于城中主力都已尽数出城，余下兵力不多，所以不到两个时辰辽军就攻入了土城，将辽军的大旗插上了城楼。
而此时，杨嗣等人的残兵正在向土城方向撤退。宋军行至拒马河时，突然间四周伏兵四起，杀声震天。耶律隆晖和南关靖亲自领兵设伏于此，“放箭”耶律隆晖一声令下，弓箭手万箭齐发，不少宋军应声倒地，道路两旁躺满了宋兵的尸体。杨嗣见状匆忙下令撤退，宋军阵脚大乱一味逃窜，被乱箭射死和践踏而死的不计其数，石普也身中三箭被辽军骑兵踩死。
杨嗣的残兵终于退到了土城，城上又是万箭齐发，杨嗣愣了一下右臂中了一箭，仓促间纵马夺路而走带兵向定州逃去。
经过良乡之战，辽军攻占土城，斩杀宋将石普，射伤杨嗣，宋军损兵折将。而辽军不但士气大振，而且夺取土城在战略上占据了主动。辽军此次不宣而战，彻底撕毁了此前的宋辽和议，两国再次开战。
辽军取胜，耶律隆晖下令犒赏三军，同时派出八百里加急向圣宗报捷。
杨嗣兵败逃回了定州向杨延昭报信，杨延昭大怒。“来人将杨嗣拉出去斩了”杨可世和高世宣连忙求情。“元帅息怒，辽军狡诈，杨将军并非有意呀！请元帅开恩，让杨嗣将军戴罪立功”孟良和焦赞也求情道“元帅，可否给他一个机会”
杨延昭看众人求情，便换了口气道“既然众将军求情，就免你一死。不过，死罪可免活罪难逃，来人拉出去杖责二十军棍。”杨嗣赶紧谢恩“末将谢元帅不杀之恩”军士得令就将杨嗣拉到帐外执行杖刑。
杨延昭又道“辽军出尔反尔，攻打土城。我军虽然有二十万但土城是定州门户，土城一失对我军不利。为今之计在于夺回土城，孟良c焦赞你二人明天去土城叫阵诱辽军出战，高世宣c杨可世你二人率兵埋伏，只要辽军出城立即伏击，我带大军攻城夺回土城。”
杨延昭再准备重夺土城的同时，也派出了八百里加急向真宗汇报情况。说明了耶律隆晖出尔反尔重新对宋军开战，如今辽军已经不宣而战攻下了土城。杨延昭表示他会带兵夺回土城，也希望真宗可以派出援军。
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